Sångfylld saga
Tomten sitter i sin gungstol och läser med stor inlevelse ur sagoboken. Vi får följa med Tummeliten på hans äventyr när han går vilse i skogen. Under sina äventyr träffar han flera olika figurer. Bland annat den snälle sockerbagaren Gran som tyckte synd om hungrige Tummeliten. Han ger honom bröd att äta. Och Tummeliten åt och han åt. Så mycket att det nästan kom ut ur öronen.Till varje äventyr sjunger musikgruppen kända jul- och barnsånger. Barnen i publiken kunde flera av sångerna och sjöng högljutt med. När tomtenissarna sprang runt bland publiken till sången "Midnatt råder" blev barnen överförtjusta.