Tvillingarna Meg och Frank tillbringar några sommarveckor hos sin farbror på gården Hester Hill i Svarthed. Regnet vräker ner och syskonen är på uselt humör. Men snart får de annat att tänka på: konstiga ljud från vinden, märkliga meddelanden som de inte riktigt förstår…
När Meg dessutom får veta att hon har ett paket att hämta i den lokala bokhandeln, och det visar sig innehålla en gammal nyckel, inser de att de står inför ett mysterium. Någonting hemskt måste ha hänt på Hester Hill en gång i tiden – och nu finns det någon som vill att Meg och Frank ska ta reda på vad. Tiden är knapp, för historien är på väg att upprepa sig.
Skräckslagna men beslutsamma tar de sig an uppgiften, tillsammans med sin nya vän Lily. Spåren för dem bakåt i tiden - och det blir en sommar som de aldrig kommer glömma.