Filmen har två huvudpersoner. Först lär vi känna Casper (Flores), medlem i ett kriminellt gäng, som tar hand om en ung kille, Smiley.
Långt därifrån inleder tonårstjejen Sayra (Gaitan) en lång resa till USA med sin pappa och farbror. Någonstans på vägen, i Mexiko, möts Casper och Sayra. Men det är ingen lugn resa. Casper är jagad av sitt eget gäng.
Stundtals är det rätt blodigt och våldsamt. Ett exempel. För att bli medlem i "La Mara" får man gå igenom en brutal misshandel. Flera av medlemmarna ser skräckinjagande ut med sina tatueringar.
Det finns inte mycket ljus i filmen. Ja, det skulle väl i så fall vara kontakten mellan Casper och Sayra och den allt stigande nyfikenheten. Annars är det bara svart. Även i verkligheten. Drömmen om en bättre värld på andra sidan gränsen blir sällan verklighet. Men för Sayra ser det ändå ut att ordna sig.