Av en ren slump, och efter ett fruktansvärt besked, hamnar veterinärstudenten Jacob Jankowski bokstavligt talat i armarna på några arbetare, och i nästa veva får han cirkusdirektörens välsignelse. Han spelas av Christoph Waltz som slog igenom i "Inglourious basterds". Och Waltz tar alla poäng även här, i sitt porträtt av den exentriske direktören som pendlar från gråtmild till skogstokig.
I botten finns en förälskelse som är farlig. Cirkusens höjdpunkt är först hästen Silver Star, och sen elefanten Rosie.
Ett färgstarkt drama där Waltz är den stora behållningen.