Filmens huvudpersoner är Martin (Skarsgård) och Gösta (Dalle). Martin har sommarlov, trivs inte hemma - han avskyr sin alkoholiserade pappa (Kjellman). Filtret blir ett sommarjobb på en skärgårdsrestaurang i Sandhamn som drivs av just Gösta. Av en slump får Martin göra en del extraknäck, och innan han vet ordet av är han indragen i skumma affärer. Men Martin trivs i Göstas sällskap. Han är snäll och mer spännande än nerdekade pappan. Samtidigt träffar han Jenny (Ljungman) blir kär och plötsligt leker livet för den unge grabben. En helt ny värld.
Holm har åstadkommit ett skickligt hantverk, och skapade också i ett tidigt skede rubriker (trots att scenen är fejkad) med Bills blottade snopp.
Vi får en känsla av 70-talsnostalgi, och det är understundom också fantastiskt vackra skärgårdsbilder.